Das ist das Herzstück von Loxa: Ein Beleg wird zum nächsten, ohne dass du Kunde, Positionen oder Preise ein zweites Mal eintippst. Aus einer Offerte wird so mit einem Klick ein Auftrag oder direkt eine Rechnung.
1. Offerte öffnen
Öffne die Offerte, die du weiterverarbeiten willst.
2. Umwandeln
Auf der Offerten-Detailseite stehen dir zwei Buttons zur Verfügung: „→ Auftrag“ und „→ Rechnung“. Beide übernehmen Kunde und alle Positionen (Bezeichnung, Menge, Preis, Rabatt, MWST-Satz) unverändert in ein neues Dokument im Status „Entwurf“ — und setzen die Ursprungs-Offerte automatisch auf „Akzeptiert“.
3. Zwischenschritt Auftrag (optional)
Wenn du erst noch etwas produzierst oder lieferst, bevor du die Rechnung stellst, nutzt du den Zwischenschritt „Auftrag“. Ein neuer Auftrag startet ebenfalls als Entwurf; über „Öffnen“ setzt du ihn auf „Offen“ und über „Als erledigt“ später auf „Erledigt“. Erst ab Status „Offen“ lässt sich daraus eine Rechnung erstellen.
4. Aus Auftrag die Rechnung erstellen
Sobald der Auftrag offen ist, erstellst du über „→ Rechnung“ die passende Rechnung — auch hier werden alle Positionen automatisch übernommen.
5. Den ganzen Verlauf sehen
Auf jeder Offerte, jedem Auftrag und jeder Rechnung zeigt dir der Tab „Belegfluss“ alle verknüpften Belege — Offerte, Aufträge, Rechnungen — mit Nummer, Status und Betrag, jeweils anklickbar. So verlierst du bei keinem Kunden den Überblick, welcher Beleg aus welchem entstanden ist.
💡 Tipp: Ein bereits umgewandelter oder abgeschlossener Beleg lässt sich über „Erneut bearbeiten“ wieder auf „Entwurf“ zurücksetzen, falls du doch noch etwas ändern musst.