In wenigen Klicks ist deine erste Rechnung unterwegs. So geht’s:
1. Neue Rechnung starten
Klick in der Rechnungsübersicht auf „Neue Rechnung“ oder nutze oben das „+ Hinzufügen“-Menü → „Rechnung“.
2. Kunde und Rahmendaten wählen
Wähl im ersten Schritt einen bestehenden Kontakt aus (Suche über das Suchfeld), optional einen Ansprechpartner, sowie Betreff und Datum. Das Fälligkeitsdatum wird automatisch aus deiner Zahlungsfrist berechnet, lässt sich aber anpassen. Hast du den Kunden noch nicht als Kontakt angelegt, führt dich der Hinweis „Noch kein Kontakt“ direkt zum Kontakt-Formular.
3. Positionen erfassen
Mit „Weiter“ legt Loxa die Rechnung als Entwurf an, und du ergänzt die Positionen. Beim Eintippen einer Bezeichnung schlägt dir Loxa passende Produkte aus deinem Katalog vor — wählst du eines aus, werden Einheit, Preis und MWST-Satz automatisch übernommen. Findet sich kein passendes Produkt, übernimmst du die Position einfach als freien Text. Menge, Preis und ein optionaler Rabatt in % lassen sich pro Position anpassen.
4. Prüfen und senden
Über „E-Mail“ öffnest du eine Vorschau mit Empfänger, Betreff und Inhalt zum letzten Check, bevor du auf „Senden“ klickst — oder du lädst die Rechnung direkt als „PDF“ herunter. Sobald die Zahlung eingetroffen ist, markierst du die Rechnung als „Als bezahlt“.
5. Zahlungseingang verfolgen
In der Rechnungsübersicht filterst du per Status-Buttons nach offenen, bezahlten oder überfälligen Rechnungen; überfällige Fälligkeitsdaten werden zusätzlich rot hervorgehoben. Auf dem Dashboard fasst dir die Kachel „Überfällige Rechnungen“ das Wichtigste zusammen.
💡 Tipp: Leg wiederkehrende Leistungen einmal als Produkt im Katalog an — danach reicht ein Klick, statt sie jedes Mal neu einzutippen.